11月18日晚间，祥源文化（.SH）披露了重大资产重组报告书（草案）。公告显示，祥源文化拟通过发行股份的方式分别购买祥源控股旗下祥源旅开持有的百龙绿色%股权、凤凰祥盛%股权、黄龙洞旅游%股权、齐云山股份80%股份及小岛科技%股权，交易对价为17.31亿元。
根据公告显示，本次重组完成后，不考虑募集配套资金影响，上市公司最近一年及一期的资产总额、资产净额、营业收入均将得到显著提升；年标的资产所处的文旅行业因突发新冠肺炎疫情影响受到较大冲击，标的资产业绩受到较大影响，但随着疫情常态化及标的资产盈利能力恢复并增强，最近一期上市公司备考利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润及每股收益将大幅提升，分别增厚.87%、.01%、.91%及.93%。
百龙天梯本次交易标的公司黄龙洞旅游、百龙天梯、凤凰祥盛等同处在“大湘西”旅游目的地区域，三家公司旅游资源优势突出，文化底蕴深厚，配套设施完善，在客户合作、旅游产品路线组合等方面形成较大协同优势。其中，百龙天梯位于张家界武陵源景区，该景区是《阿凡达》、《红楼梦》、《西游记》等影视作品实景拍摄地；黄龙洞景区以其立体结构洞穴空间、水路兼备的游览观光线路而享誉中外；凤凰古城依托著名作家沈从文的小说《边城》为世人所熟知，游客乘坐游船可欣赏沱江美景，领略民俗风情。据悉，《湘见·沱江》是祥源凤凰古城项目推出的沉浸式游船夜游体验项目。本项目由近名文旅专家、艺术家、科学家、工程师共同联手打造，以呈现苗族文化为核心，将国画、动漫、真人实拍、电影视听、实景搭建、夜游装置、光影设备等多种表现形式进行巧妙融合，也是中国首个以苗族文化为故事线的夜游大作。自今年7月首次推出以来，为凤凰古城增加了一道靓丽的风景。
黄龙洞
本次重组完成后，一方面，上市公司可依托标的资产稀缺旅游目的地资源，并基于其拥有的动漫、动画IP资源储备及相关文化创新与开发能力，挖掘中国文化要素并以IP化方式和科技化手段与旅游实体经济及消费场景深度融合，赋能上市公司文旅产业链资源，实现多元化商业开发及应用，拓展业绩新增长点。
《湘见·沱江》沉浸式游船夜游体验项目
另一方面，标的资产在当前旅游目的地资源的开发及运营基础上，充分引入上市公司在动漫、动画领域的文化创新及原创IP等核心能力，进一步丰富旅游目的地的消费体验，促进文化和旅游的相互赋能，提升盈利能力。
未来，随着上市公司和标的资产之间业务协同效应的逐步释放，上市公司的核心竞争力及可持续发展能力将大幅增强，各项财务指标也有望进一步向好发展，因此，本次交易有利于提升上市公司的经营规模及可持续盈利能力。
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